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Evaluación de Impuesto a la Herencia
Completa los siguientes antecedentes para que SMB Abogados pueda elaborar una estimación preliminar y detectar aspectos patrimoniales o sucesorios relevantes.
1. Nombre completo
2. Correo electrónico*
3. Número telefónico*
4. ¿Cuál es tu parentesco con el causante?*
Soy la persona evaluada.
Cónyuge o conviviente civil.
Hijo(a).
Nieto(a).
Padre o madre.
Hermano(a).
Sobrino(a).
Otro pariente.
No tengo parentesco.
Otro.
5. ¿La persona a la que se refiere esta evaluación se encuentra viva o fallecida?*
Viva.
Fallecida.
6. Si el causante falleció, ¿cuál fue la fecha de fallecimiento?
7. ¿Existe testamento?*
Sí.
No.
No lo sé.
8. ¿Cuál es o era la situación conyugal del causante?*
Soltero(a).
Casado(a) bajo sociedad conyugal.
Casado(a) bajo separación de bienes.
Casado(a) bajo participación en los gananciales.
Conviviente civil.
Divorciado(a).
Viudo(a).
No lo sé.
9. ¿El causante tiene o dejó cónyuge o conviviente civil?*
Sí.
No.
No lo sé.
10. ¿Cuántos hijos tiene o dejó el causante?*
11. ¿Alguno de los hijos del causante falleció antes que él y dejó descendientes?*
Sí.
No.
No lo sé.
12. Si existen hijos fallecidos que dejaron descendientes, indícanos brevemente cuántos son y cuántos descendientes dejó cada uno.
13. ¿Viven los padres del causante?
Sí, ambos.
Sí, solo uno.
No, ninguno.
No lo sé.
14. ¿Cuántos hermanos vivos tiene o dejó el causante?
15. ¿Qué tipos de bienes, derechos o inversiones tiene o dejó el causante?
Bienes inmuebles.
Vehículos.
Empresas, acciones o participaciones societarias.
Cuentas bancarias, depósitos o inversiones financieras.
Fondos previsionales o AFP.
Seguros de vida.
Bienes o inversiones en el extranjero.
Otros bienes o derechos relevantes.
No lo sé con precisión.
16. Si existen bienes inmuebles, ¿cuál es aproximadamente la suma de sus avalúos fiscales?
17. Si existen vehículos, ¿cuál es aproximadamente su valor total?
18. Si existen empresas, acciones o participaciones societarias, ¿cuál es aproximadamente su valor total?
19. Si existen cuentas bancarias, depósitos o inversiones financieras, ¿cuál es aproximadamente su valor total?
20. Si existen fondos previsionales o AFP, ¿cuál es aproximadamente el saldo acumulado?
21. Si existen fondos previsionales o AFP, ¿hay personas que puedan tener derecho a pensión de sobrevivencia?
Sí.
No.
No lo sé.
22. Si existen seguros de vida, ¿cuál es aproximadamente el capital total asegurado?
23. Si existen bienes o inversiones en el extranjero, ¿cuál es aproximadamente su valor total?
24. Si existen otros bienes o derechos relevantes no incluidos anteriormente, indícanos cuáles son y su valor aproximado.
25. ¿El causante mantiene o mantenía deudas pendientes?
Sí.
No.
No lo sé.
26. Si existen deudas, ¿cuál es aproximadamente el monto total pendiente?
27. Si el causante falleció, ¿existieron gastos relevantes asociados a su fallecimiento o a la tramitación de la herencia?
Sí.
No.
No lo sé.
28. Si existieron estos gastos, ¿cuál es aproximadamente su monto total?
29. ¿El causante realizó donaciones relevantes durante su vida?
Sí.
No.
No lo sé.
30. Si realizó donaciones relevantes, indícanos aproximadamente qué donó, su valor, a quién y cuándo.
31. ¿Deseas agregar alguna observación, antecedente o información adicional que consideres relevante para esta evaluación?
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